Wie mache ich aus einem Angebot einen Auftrag/Rechnung?
Endscheident für die Auswahl der möglichen Druckformulare (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung usw.) ist der aktuelle Status des Projektes.
- Eine Rechnung kann nur gedruckt werden, wenn im Status das Wort „Auftrag ..“ vorkommt.
Der Status eines Projektes wird im oberen rechten Bereich der Projektverwaltung angezeigt:
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Wenn Sie ein Angebot angelegt haben, können Sie nicht sofort eine Rechnung drucken. In diesem
Fall wären erst der Angebotsdruck und die Umwandlung in einen Auftrag erforderlich.
Folgende Status werden verwendet:
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Wenn also das Angebot gedruckt worden ist, hat Ihr aktuelles Projekt den Status
„Angebot abgegeben“.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten, den Status in einen Auftrag umzuwandeln.
- Sie Drucken eine Auftragsbestätigung zu diesem Projekt. Wenn Sie den Druck als korrekt bestätigen, wird der Status automatisch in „Auftrag erteilt“ umgewandelt.
- Manuell Änderung. Starten Sie aus dem Menü „Status“
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Nun können Sie aus dem Menü auswählen, welchen Status das aktuelle Projekt erhalten soll.
Die Auswahl, die Sie in diesem Augenblick erhalten ist immer abhängig vom aktuellen Status.
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Wenn Sie z. B. den Eintrag „Angebot abgegeben → Auftrag erteilt“ wählen, wird das aktuelle Projekt in einen Auftrag umgewandelt, ohne dass Sie eine Auftragsbestätigung drucken müssen. Anschließend können Rechnung aller Art gedruckt werden!
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Wenn Sie den Eintrag „Angebot abgegeben → Angebot erstellt“ wählen, wird der Status
quasi wieder auf den Stand vor dem Angebotsdruck zurück gestellt.
