Wie kann ich Kataloge in der Leistungsverwaltung erstellen?

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Es kann Sinn machen, die eigenen Leistungstexte in Kataloge zu unterteilen. Ein Katalog könnte dann eine Art „Themengebiet“ sein: z. B.:

  • Teichbau
  • Terrassen
  • Dachbegrünung
  • Pflege



Es könnten aber Kataloge sein, in denen Sie die Leistungstexte spezieller Auftraggeber (z. B. Wohnungsbaugesellschaften) speichern

Stammdaten → Standardleistungen

2.6.1.PNG


Beim ersten Aufruf des Programms existiert nur ein Katalog „Standard“. Sie können alle Leistungen in diesem Katalog speichern. Sie können aber auch zusätzliche Kataloge anlegen.

Wählen Sie hierzu aus der Menüleiste den Eintrag „Neu – Katalog anlegen“ aus.

Es erscheint folgendes Fenster:

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Bezeichnung

  • Geben Sie hier den Namen des neuen Kataloges ein.


Anlage-Datum

  • Datum der Anlage dieses Katalogs.


Beschreibung

  • Eine kurze Information zu diesem Katalog.


Firma

  • Bei mehreren Mandanten können Sie hier eine Firma wählen.


Geschäftsbereich

  • Übernehmen oder wählen Sie einen Geschäftsbereich, der für diesen Katalog den Gemeinkosten- und Gewinnzuschlag für eine evtl. Kalkulation (vereinfacht/detailliert) einer Leistung vorgibt.



Mit OK wird der neue Katalog angelegt. Gleichzeitig wechselt das Programm in diesen Katalog.

2.6.3.PNG


Alle Kataloge werden in der Positionsbearbeitung für die Auswahl von Positionen angezeigt.

2.6.4.PNG


Der Aufruf der Leistungsverwaltung in der Positions-Bearbeitung kann über 2 Symbole erfolgen.

2.6.5.PNG


2.6.6.png Übernahme von Leistungen per DRAG-and-DROP

2.6.7.PNG


2.6.8.png Übernahme von Leistungen durch Eingabe von Suchbegriffen

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