Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung ohne Positionen (pauschaler Betrag)
Sie wollen von Ihrem Auftraggeber eine erste A-Konto-Zahlung anfordern. Es sollen aber keine Positionen gedruckt werden, vielmehr wird nur ein bestimmter Betrag in Rechnung gestellt.
Wichtig: Die Abschläge müssen im selben Projekt geschrieben werden, in dem später auch die Schlussrechnung erstellt wird.
- Voraussetzung: Status mindestens „Auftrag erteilt“
Projektverwaltung → Druckersymbol
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Es erscheint das Fenster mit den Druckoptionen
Im Bereich „drucken als“ können Sie die möglichen Belege die gedruckt werden können auswählen.
Wählen sie „Abschlag (pauschal)“
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Geben Sie im Feld „Betrag“ den EUR-Betrag ein, der in Rechnung gestellt werden soll.
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Zusätzlich können Sie entscheiden, ob der Betrag „netto“ oder „brutto“ zu interpretieren ist.
Wenn Sie „netto“ wählen, wird auf diesen Betrag die Mehrwertsteuer aufgeschlagen:
Beispiel netto (2500,00 EUR)
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Wenn Sie „brutto“ wählen, wird zunächst aus dem Betrag die Mehrwertsteuer heraus gerechnet. Der daraus resultierende „netto-Betrag“ wird in Rechnung gestellt:
Beispiel brutto: (2500,00 EUR)
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Startet die Druckvorschau
Startet den Druckvorgang
Wichtig bei der Erstellung von mehreren Abschlagsrechnungen bzw. der Schlussrechnung:
Mit einer Abschlagsrechnung wird immer der Gesamtbetrag aller Abschlagsrechnungen für dieses Projekt in Rechnung gestellt. Wenn Sie also die 1. AR über EUR 2500,- erstellt haben und Sie wollen mit der 2. AR weitere 2500,- in Rechnung stellen, muss als Betrag hier EUR 5000,00 eingetragen werden. Je nach Auswahl der Saldierung werden auch wieder die bisher geleisteten Zahlungen oder die bisher geschriebenen Rechnungen abgezogen.
Beispiel:
- Rechnung über 2500,00 EUR zzgl. MwSt wurde vollständig bezahlt.
- die aktuelle Rechnung beläuft sich auf 5000,00 EUR zzgl. MwSt
- die vom Kunden geleistete Zahlung wird von der 2. Abschlagsrechnung abgezogen
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Was von der 2. (und folgenden) Abschlagsrechnung bzw. der Schlussrechnung saldiert wird, hängt von der gewählten Option „Saldieren“ ab.
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Akonto: Es werden die Zahlungen abgezogen, die zu diesen Abschlagsrechnungen im Rechnungsbuch erfasst worden sind.Die Zahlungsbeträge können von den Rechnungssummen abweichen. Es kann auch vorkommen, dass keine Zahlung vorhanden ist. In diesem Fall wird der Gesamtbetrag der 2. Abschlagsrechnung als neuer offener Gesamtbetrag in das Rechnungsbuch übernommen. Der offene Betrag der 1. AR wird auf 0,00 EUR gesetzt (ausgebucht)
Rechnung: Es wird exakt das abgezogen, was mit den vorausgegangenen Abschlagsrechnungen berechnet worden ist. Dabei ist es unerheblich, ob und wie viel der Kunden bereits bezahlt hat.
kombiniert: Eine Kombination aus „Akonto“ und „Rechnung“ Wenn zu vorausgegangenen AR eine Zahlung verbucht worden ist, wird diese abgezogen. Ist noch keine Zahlung vorhanden, wird die Rechnung abgezogen.
ohne Saldierung: (Optional)Jede AR wird ohne Abzug vorangegangener Rechnungen oder Zahlungen gedruckt.
