Adressverwaltung8 - Updates

2015

März

KW 13

1. Erfassung Ansprechpartner: die Kommunikationsfelder (Telefon…) hinzugefügt

KW 12

Neuer Menüpunkt unter ‚Sonstiges‘:

Schalter ‚Von Adresse‘: Adresse wählen, deren Projekte, Korrespondenz, Aufgaben und Termine übertragen werden sollen.

Schalter ,nach Adresse‘: Adresse wählen, die alle Projekte, Korrespondenz, Aufgaben und Termine erhalten soll.

Schalter ‚übernehmen‘: Übernahme wird gestartet, wenn die Sicherheitsfrage ‚Adressen jetzt zusammenführen‘ mit ‚Ja‘ beantwortet wird.

Wenn es zu den zu übertragenden Projekten Rechnungen gibt, dann erscheint eine weitere Sicherheitsabfrage:

Nach Bestätigung wird endgültig übertragen und mit einer Erfolgsmeldung abgeschlossen.

Anschließend kann die ‚Von Adresse‘ bei Bedarf gelöscht werden.


Adressbaum, Menü rechte Maustaste:

neuer Brief: ist sichtbar wenn Korrespondenz8 lizensiert ist. Dann kann man zur
gewählten Adresse einen neuen Brief erstellen, die in der Korrespondenz abgelegt wird.

neue Email: ist immer sichtbar. Wenn Korrespondenz8 lizensiert ist, kann man zur gewählten
Adresse einen neue Email erstellen, die in der Korrespondenz abgelegt wird. Ohne Korrespondenz8
öffnet sich der voreingestellte Email-Client.

neue Aufgabe: ist sichtbar wenn die AufgabenUndTerminverwaltung8 lizensiert ist.
Dann kann man zur gewählten Adresse eine neue Aufgabe erstellen, die in der AufgabenUndTerminverwaltung abgelegt wird.

neue Notiz: ist sichtbar wenn die AufgabenUndTerminverwaltung8 lizensiert ist.
Dann kann man zur gewählten Adresse eine neue Notiz erstellen, die in der AufgabenUndTerminverwaltung abgelegt wird.


Fenster Ansprechpartner, Menü rechte Maustaste:

Beschreibung Neuer Brief, neue Email, neue Aufgabe, neue Notiz siehe oben.


Ansicht Hauptadresse, Doppelclick auf die email-Adresse:

Wenn Korrespondenz8 lizensiert ist, kann man zur gewählten Adresse einen neue Email erstellen,
die in der Korrespondenz abgelegt wird. Ohne Korrespondenz8 öffnet sich der voreingestellte Email-Client.

Kommunikations-Schnittstellen, Doppelclick auf die email-Adresse:

Siehe oben.


Adresserfassung, Postleitzahl und Ort:
Ausgeliefert werden die Postleitzahlen von Deutschland und Österreich.
Postleitzahlen in der Form ‚A-2336 Pölten‘ sind nicht mehr erlaubt, das Programm bezeichnet sie als
ungültig und öffnet eine Eingabefenster:

Nach Bestätigung kann man eine neue PLZ erfassen:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Nation gewählt wird!
Falsch erfasste Postleitzahlen lassen sich in den Einstellungen unter ‚Nachschlage|Postleitzahlen‘ ändern.


Werbeverbote: Die Adressbearbeitung bietet die Möglichkeit Werbeverbote für Briefe, Mails und Telefon zu hinterlegen.

Angezeigt werden die Verbote in der Adress-Suche

Zudem hat man in der Adressselektion die Möglichkeit die Werbeverbote zu aktivieren/deaktivieren.

Wählt man diese Export-Funktionen, dann werden die aktivierten Werbeverbote rausgefiltert.

Einem Firmen-Mitarbeiter die Beziehung ‚Kunde‘ zuordnen:
→ In den Einstellungen die Firmenadresse öffnen durch Anklicken des Schalters ‚öffnen‘.

→ Es öffnet sich die Adressverwaltung mit der Firmenadresse.
→ Den Schalter ‚Ansprechpartner‘ anklicken und es werden die Mitarbeiter der Firma angezeigt.

→ Den gewünschten Mitarbeiter auswählen.
→Über den Schalter ‚Beziehung herstellen‘ die gewünschte zusätzliche Beziehung auswählen.

→Die Beziehung wird hergestellt und der Mitarbeiter erscheint in der Kundenliste.
→Nun noch die fehlenden Adressinformationen wie evtl. Straße und Ort nachtragen.


Debitoren- / Kreditorennummer
In den Einstellungen unter ‚Mandant|Nummern Kreise‘ kann pro Mandant ein Zähler vorgegeben werden.

In den Einstellungen unter ‚Adresse‘ wird die Nummernvergabe geregelt:

1.) Nichts angehakt: Nummern werden aus dem Zähler des gewählten Mandanten generiert.

2.) Debitoren / Kreditorennr für alle Mandanten gleich: wird ein Mandant zugeordnet, dann werden die Nummern

ausschließlich aus dem Zähler dieses Mandanten generiert. Ohne Mandantenzuordnung werden die Nummern ausschließlich aus dem Zähler von Mandant 1 generiert.

3.) Debitoren / Kreditorennr aus der Beziehungskategorie holen: jede Beziehungskategorie hat einen eigenen Nummernkreis,

der als Zähler verwendet wird.

Februar

KW 06

Debitoren- / Kreditorennummer

In den Einstellungen unter ‚Mandant|Nummern Kreise‘ kann pro Mandant ein Zähler vorgegeben werden.

In den Einstellungen unter ‚Adresse‘ wird die Nummernvergabe geregelt:

1. Nichts angehakt: Nummern werden aus dem Zähler des gewählten Mandanten generiert.
2. Debitoren / Kreditorennr für alle Mandanten gleich: wird ein Mandant zugeordnet, dann werden die Nummern ausschließlich aus dem Zähler dieses Mandanten generiert. Ohne Mandantenzuordnung werden die Nummern ausschließlich aus dem Zähler von Mandant 1 generiert.
3. Debitoren / Kreditorennr aus der Beziehungskategorie holen: jede Beziehungskategorie hat einen eigenen Nummernkreis, der als Zähler verwendet wird.

Januar

KW 05

Werbeverbote:

→ Die Adressbearbeitung bietet die Möglichkeit Werbeverbote für Briefe, Mails und Telefon zu hinterlegen.

→ Angezeigt werden die Verbote in der Adress-Suche

→ Zudem hat man in der Adressselektion die Möglichkeit die Werbeverbote zu aktivieren/deaktivieren.

→ Wählt man diese Export-Funktionen, dann werden die aktivierten Werbeverbote rausgefiltert.

KW 04

Neuer Menüpunkt unter ‚Sonstiges‘:

Schalter ‚Von Adresse‘: Adresse wählen, deren Projekte, Korrespondenz, Aufgaben und Termine übertragen werden sollen.

Schalter ,nach Adresse‘: Adresse wählen, die alle Projekte, Korrespondenz, Aufgaben und Termine erhalten soll.

Schalter ‚übernehmen‘: Übernahme wird gestartet, wenn die Sicherheitsfrage ‚Adressen jetzt zusammenführen‘ mit ‚Ja‘ beantwortet wird.

Wenn es zu den zu übertragenden Projekten Rechnungen gibt, dann erscheint eine weitere Sicherheitsabfrage:

Nach Bestätigung wird endgültig übertragen und mit einer Erfolgsmeldung abgeschlossen.

Anschließend kann die ‚Von Adresse‘ bei Bedarf gelöscht werden.