Adressverwaltung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 20. April 2017, 15:16 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 2015
2 2016
3 2017
- 3.1 April
  - 3.1.1 KW 16

2015

Oktober

KW 42

Adresssuche:
Auswahl der Haupt-Beziehung hinzugefügt:

Die Suche wird auf die gewählte Haupt-Beziehung eingeschränkt.

Checkliste: →Sofortdruck (STRG+‘L‘) eingebaut. →(Der bisherige Checklisten-Druck bleibt bestehen, kann aber nur noch über den Listendruck aufgerufen werden).
Die Einstellungen für den Sofortdruck werden in der Einstellung8.exe unter ‚Adressen‘ vorgenommen:

Die Sofortdruck-Einstellungen können individuell einem Mitarbeiter zugeordnet werden, in dem man den Mitarbeiter
wählt und dann den Button ‚Einstellungen für gewählten Mitarbeiter speichern‘ drückt.

Ohne Mitarbeiter-Zuordnung werden die angezeigten Einstellungen für den Sofortdruck herangezogen.

Zwischenablage: → Das Kopieren in die Zwischenablage umfasst nun folgende Menüpunkte:

→ Anschrift: Es wird nur die Anschrift ohne Kontaktdaten in die Zwischenablage kopiert. Ist ein
Ansprechpartner selektiert, dann wird dessen Name in die Anschrift eingefügt.

→ Anschrift mit den Referenz-Kontaktdaten: es wird die Anschrift mit den Referenz-Kontaktdaten kopiert:

(Spalte ‚REF‘ angehakt)

Ist ein Ansprechpartner selektiert, dann wird dessen Name in die Anschrift eingefügt. Es werden seine Referenz-
Kontaktdaten hinzugefügt.

→ Anschrift mit allen Kontaktdaten: es wird die Anschrift mit allen Kontaktdaten kopiert.

Ist ein Ansprechpartner selektiert, dann wird dessen Name in die Anschrift eingefügt. Es werden seine
gesamten Kontaktdaten hinzugefügt.

→ Anschrift und alle Ansprechpartner mit allen Kontaktdaten: es wird die Anschrift mit allen
Kontaktdaten kopiert und dann alle Ansprechpartner mit deren Kontaktdaten kopiert.

Adressen-Anzeige:
→ Der Titel wird nun mit angezeigt:

Adresserfassung: → Wechselt man mit TAB von Name1 zu Name2, dann landet man (ungewollt) in der Anzeige der schon
vorhandenen Adressen:

Verläßt man nun diese Anzeige, dann erscheint diese Frage:

<br&> Mit ‚Nein‘ gelangte man zurück in das Erfassungsformular,aber nicht in das richtige Feld.
Dadurch wurden z.B. das Kürzel nicht aktualisiert.

Mai

KW 21

Adressselektion:
Neue Selektionsmöglichkeiten hinzugefügt: → Adressen aus Betriebsmitteln und Projekten hinzufügen: Über die Betriebsmittel Suche kann Personal
per Drag&Drop in die Adressselektion übernommen werden.

Es kann nach Positions-Kriterien im Kurz- oder Langtext gesucht werden, die Projekt-Adressen (inkl.
Standard-Ansprechpartner wenn vorhanden) der Suchergebnisse werden per Drag&Drop übernommen.

Adressen nach Projekt-Kriterien hinzufügen:

Über die bekannte Projektsuche können Projekte eingegrenzt werden, die Übernahme der Adressen (inkl.
Standard-Ansprechpartner wenn vorhanden) in die Adressselektion erfolgt per Drag&Drop.

Adressen nach Kundenumsatz:

Adressverwaltung Updates 260620151415.jpg

Es wird eine Umsatzliste generiert:

Die Übernahme der Adressen in die Adressselektion erfolgt per Drag&Drop.

Wiedervorlage: Serien-Wiedervorlage für den Word-Serienbrief, den Excel-Export, den Html-Export, den Text-Export und den
Mail-Export eingebaut.

März

KW 13

1. Erfassung Ansprechpartner: die Kommunikationsfelder (Telefon…) hinzugefügt

KW 12

Neuer Menüpunkt unter ‚Sonstiges‘:

Schalter ‚Von Adresse‘: Adresse wählen, deren Projekte, Korrespondenz, Aufgaben und Termine übertragen werden sollen.

Schalter ,nach Adresse‘: Adresse wählen, die alle Projekte, Korrespondenz, Aufgaben und Termine erhalten soll.

Schalter ‚übernehmen‘: Übernahme wird gestartet, wenn die Sicherheitsfrage ‚Adressen jetzt zusammenführen‘ mit ‚Ja‘ beantwortet wird.

Wenn es zu den zu übertragenden Projekten Rechnungen gibt, dann erscheint eine weitere Sicherheitsabfrage:

Nach Bestätigung wird endgültig übertragen und mit einer Erfolgsmeldung abgeschlossen.

Anschließend kann die ‚Von Adresse‘ bei Bedarf gelöscht werden.

Adressbaum, Menü rechte Maustaste:

neuer Brief: ist sichtbar wenn Korrespondenz8 lizensiert ist. Dann kann man zur
gewählten Adresse einen neuen Brief erstellen, die in der Korrespondenz abgelegt wird.

neue Email: ist immer sichtbar. Wenn Korrespondenz8 lizensiert ist, kann man zur gewählten
Adresse einen neue Email erstellen, die in der Korrespondenz abgelegt wird. Ohne Korrespondenz8
öffnet sich der voreingestellte Email-Client.

neue Aufgabe: ist sichtbar wenn die AufgabenUndTerminverwaltung8 lizensiert ist.
Dann kann man zur gewählten Adresse eine neue Aufgabe erstellen, die in der AufgabenUndTerminverwaltung abgelegt wird.

neue Notiz: ist sichtbar wenn die AufgabenUndTerminverwaltung8 lizensiert ist.
Dann kann man zur gewählten Adresse eine neue Notiz erstellen, die in der AufgabenUndTerminverwaltung abgelegt wird.

Fenster Ansprechpartner, Menü rechte Maustaste:

Beschreibung Neuer Brief, neue Email, neue Aufgabe, neue Notiz siehe oben.

Ansicht Hauptadresse, Doppelclick auf die email-Adresse:

Wenn Korrespondenz8 lizensiert ist, kann man zur gewählten Adresse einen neue Email erstellen,
die in der Korrespondenz abgelegt wird. Ohne Korrespondenz8 öffnet sich der voreingestellte Email-Client.

Kommunikations-Schnittstellen, Doppelclick auf die email-Adresse:

Siehe oben.

Adresserfassung, Postleitzahl und Ort:
Ausgeliefert werden die Postleitzahlen von Deutschland und Österreich.
Postleitzahlen in der Form ‚A-2336 Pölten‘ sind nicht mehr erlaubt, das Programm bezeichnet sie als
ungültig und öffnet eine Eingabefenster:

Nach Bestätigung kann man eine neue PLZ erfassen:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtige Nation gewählt wird!
Falsch erfasste Postleitzahlen lassen sich in den Einstellungen unter ‚Nachschlage|Postleitzahlen‘ ändern.

Werbeverbote: Die Adressbearbeitung bietet die Möglichkeit Werbeverbote für Briefe, Mails und Telefon zu hinterlegen.

Angezeigt werden die Verbote in der Adress-Suche

Zudem hat man in der Adressselektion die Möglichkeit die Werbeverbote zu aktivieren/deaktivieren.

Wählt man diese Export-Funktionen, dann werden die aktivierten Werbeverbote rausgefiltert.

Einem Firmen-Mitarbeiter die Beziehung ‚Kunde‘ zuordnen:
→ In den Einstellungen die Firmenadresse öffnen durch Anklicken des Schalters ‚öffnen‘.

→ Es öffnet sich die Adressverwaltung mit der Firmenadresse.
→ Den Schalter ‚Ansprechpartner‘ anklicken und es werden die Mitarbeiter der Firma angezeigt.

→ Den gewünschten Mitarbeiter auswählen.
→Über den Schalter ‚Beziehung herstellen‘ die gewünschte zusätzliche Beziehung auswählen.

→Die Beziehung wird hergestellt und der Mitarbeiter erscheint in der Kundenliste.
→Nun noch die fehlenden Adressinformationen wie evtl. Straße und Ort nachtragen.

Debitoren- / Kreditorennummer
In den Einstellungen unter ‚Mandant|Nummern Kreise‘ kann pro Mandant ein Zähler vorgegeben werden.

In den Einstellungen unter ‚Adresse‘ wird die Nummernvergabe geregelt:

1.) Nichts angehakt: Nummern werden aus dem Zähler des gewählten Mandanten generiert.

2.) Debitoren / Kreditorennr für alle Mandanten gleich: wird ein Mandant zugeordnet, dann werden die Nummern

ausschließlich aus dem Zähler dieses Mandanten generiert. Ohne Mandantenzuordnung werden die Nummern ausschließlich aus dem Zähler von Mandant 1 generiert.

3.) Debitoren / Kreditorennr aus der Beziehungskategorie holen: jede Beziehungskategorie hat einen eigenen Nummernkreis,

der als Zähler verwendet wird.

Februar

KW 06

Debitoren- / Kreditorennummer

In den Einstellungen unter ‚Mandant|Nummern Kreise‘ kann pro Mandant ein Zähler vorgegeben werden.

In den Einstellungen unter ‚Adresse‘ wird die Nummernvergabe geregelt:

Nichts angehakt: Nummern werden aus dem Zähler des gewählten Mandanten generiert.
Debitoren / Kreditorennr für alle Mandanten gleich: wird ein Mandant zugeordnet, dann werden die Nummern ausschließlich aus dem Zähler dieses Mandanten generiert. Ohne Mandantenzuordnung werden die Nummern ausschließlich aus dem Zähler von Mandant 1 generiert.
Debitoren / Kreditorennr aus der Beziehungskategorie holen: jede Beziehungskategorie hat einen eigenen Nummernkreis, der als Zähler verwendet wird.